まずは、ご相談内容をじっくりと伺います。約２時間程の面談で何でもご相談下さい。
より詳しいご相談が必要な場合は、有料相談にお進み下さい。

お客様の現状を把握するためにヒアリングを行います。今後の見通しを立てるために収入や支出などの確認。お客様の考え方や価値観の共有を行います。

現状分析のために、ライフプランシミュレーションを行います。いくつかの選択肢の中からお客様とベストなライフプランを考えます。

具体的な商品のご案内を行います。収支の改善や効率的な貯蓄方法など、見直しプランの実行支援を行います。必要に応じて専門家のご紹介をします。